Matías Zegers

Matías Zegers

Matías Zegers focaliza su práctica en materias de Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y es considerado como uno de los abogados con mayor experiencia en Venture Capital en Chile, habiendo asesorado a clientes locales y extranjeros, tanto fondos como emprendimientos de gran envergadura.

Es un referente a nivel local de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, asesorando a destacadas compañías nacionales en diferentes materias relacionadas con este tema, tales como manuales, responsabilidad de directores, directorios y comités, evaluación de los mismos, entre otras.

Asimismo, ha participado en diversas operaciones de compra y venta de compañías tanto abiertas como cerradas, nacionales y extranjeras. También ha participado en Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones de diversas compañías, privatización de compañías eléctricas y sanitarias en América Latina, emisiones de bonos y efectos de comercio en el mercado local y en mercados internacionales, tanto registrados como no registrados, representando fundamentalmente a los emisores, y financiamiento en el área de energía.

Antecedentes Laborales

  • Socio, 2006 a la fecha
  • Otras reconocidas firmas chilenas, 1993-2001 / 2003-2006
  • Davis Polk & Wardwell, Nueva York, 2002-2003

Experiencia

Fusiones y Adquisiciones:

  • Colbún: Asesoría en la adquisición de Efizity, compañía de soluciones energéticas.
  • Cornershop – Cencosud: Asesoría a Cornershop en un Acuerdo Marco de Colaboración Comercial de largo plazo, en el que acordaron una alianza estratégica que permitirá a los consumidores acceder, a través de la plataforma desarrollada por Cornershop, a una importante variedad de productos ofrecidos por Cencosud S.A. en los diferentes países en los que opera.
  • Arch Daily: Asesoría al cliente en la venta de su plataforma digital de arquitectura “ArchDaily” con operaciones en Chile, México, USA, Hong Kong y China a la empresa Suiza, Architonic AG.
  • Cornershop y Uber: Asesoría en la potencial adquisición de un porcentaje mayoritario de Cornershop por Uber.
  • CarbonFree Chile SpA: Asesoría en la adquisición de más de 19 proyectos de plantas solares.
  • Accionistas de Cornershop (Chile – México): Asesoría en la potencial venta de Cornershop a Walmart (US$225 millones).
  • The Coca Cola Company – Andina – Embonor (EEUU – Chile): Asesoría en la compra del 100% de Comercializadora Novaverde S.A.- “Guallarauco” (US$80 millones).

Venture Capital:

  • Khosla Ventures: Reinversión del cliente a través de Khosla Ventures Aguamarina Holdings, LLC, en la empresa chilena Aguamarina SpA. Ya habían invertido US$500,000 y luego reinvertieron US$750,000
  • Odd Industries: Asesoramos al cliente en la primera ronda de inversión Seed Round (financiamiento para una fase semilla) por US$2 millones, acciones que quedaron en manos de cuatro inversionistas chilenos
  • FIP Fen Ventures II: Asesoría al cliente en todo su funcionamiento diario y su relación con CORFO, debido a que tiene una línea de crédito con dicha institución. Este fondo es uno de los principales fondos chilenos que está enfocado a las empresas tecnológicas.
  • Praxis Biotech SpA: Empresa californiana dedicada al desarrollo de biotecnología para el sector farmacéutico, en su establecimiento en Chile y en una reorganización corporativa con la empresa estadounidense.
  • Soluciones en Minería y Energía SPA (Zyght): Asesoría en una inversión Serie A de la firma VC Inversur
  • GeneproDX Chile SpA: En la negociación, estructuración y cierre de una ronda de financiamiento de Seed Series por parte de Inmobiliaria Las Agatas Limitada y Empresas UC S.A. (compañía de inversión de la Pontificia Universidad Católica de Chile)

Gobierno Corporativo:

  • Empresas Copec S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • Empresas CMPC S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco, así como la definición de ciertas posiciones dentro de la organización y su alcance.
  • Brotec S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco, incluida la nueva composición de la junta y el protocolo familiar.
  • Subsecretaría de Previsión Social: Asesoría en la creación de un marco de gobierno corporativo para las instituciones que administran beneficios laborales.
  • Viña Concha y Toro S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • Transelec: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • Colbun S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • SB Group: Asesoría en la creación de su estructura, políticas y marco de gobierno corporativo. SB Group tiene negocios en Chile y en otros lugares de América Latina, así como en los EE.UU.
  • Consejo de administración de Agunsa: Asesoría en la determinación del esquema de venta de una línea de negocios a Hamburg Sud conjuntamente con su compañía relacionada CCNI.
  • Varias compañías cotizadas: Asesoría en procesos de evaluación del directorio, políticas de gobierno corporativo y programas de cumplimiento.

Financiamiento:

  • CarbonFree Technologies Inc: Asesoramos al cliente en el financiamiento de la adquisición y/o el desarrollo, según corresponda, incluyendo el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y explotación, de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica localizados en Chile, con una potencia total aproximada, una vez totalmente construidos y operativos, de 225 MW. El prestamista fue Deutsche Bank Trust Company Americas.
  • Oaktree Capital Management L.P.: Asesoría al cliente, como acreedor del Tramo A, por US$1.300.000.000, para el Contrato de Financiamiento DIP (“Debtor-in-Possession”) en el financiamiento a Latam.
  • Giddings Fruit S.A.: Asesoramos al cliente en su calidad de deudor en un contrato de financiamiento bajo ley de Nueva York denominado “Note Purchase and Guarantee Agreement” (“NPA”) y en virtud del cual ciertos inversionistas extranjeros, en su calidad de acreedores, adquirieron pagarés (“Notes”) que emitió la compañía, y que tuvo como objetivo financiar distintos asuntos corporativos de Giddings Fruit S.A. y sus filiales, ubicadas en Chile, México, Perú, Estados Unidos, Inglaterra y China.
  • Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE: Asesoría a los clientes en el financiamiento de tres compañías pertenecientes a Atlántica Yield para el refinanciamiento y prepago de créditos vigentes gobernados bajo ley de NY de los deudores. También asesoría para nuevas inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de una línea de transmisión eléctrica adquirida y ubicada en Vicuña, Chile.
  • Banco BICE: Asesoría al cliente en la apertura de la línea de crédito para la emisión de las garantías de cumplimiento exigidas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente 1. Asimismo, asistencia al Banco BICE en la redacción y ejecución de un Acuerdo de Préstamos con BTG Pactual y Banco Internacional, en el cual las partes acordaron un mecanismo de cobranza y/o restitución pari passu para las Obligaciones de Cumplimiento emitidas.
  • Colegios Federico Froebel S.A.: Asesoría como deudor de un préstamo otorgado por el Banco Security para (i) nuevas inversiones en infraestructura de los establecimientos educativos Las Condes y Chicureo de Deutsche Schule y (ii) el pago anticipado y la terminación de un precedente arrendamiento inmobiliario con el Banco de Chile.

Energía

  • Solarcentury Chile SpA.: Asesoría al cliente en la adjudicación de la concesión de tres inmuebles fiscales en los procesos de licitación llevados a cabo por el Ministerio de Bienes Nacionales, para el desarrollo de proyectos de energía solar.

Admisiones

  • Chile (1995)

Reconocimientos

  • Chambers – Global (Corporate and M&A 2019 – 2020)
  • Chambers – Latam (Corporate and M&A 2019 – 2020 – 2021)
  • Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018, Corporate and M&A 2019, Banking and Finance 2019, Latin America: International Firms – Corporate and M&A 2019)
  • IFLR 1000 (Practice Area: Capital Markets 2019, Practice Area: Private Equity 2019, Practice Area: M&A 2019)
  • Best Lawyers (Corporate and M&A Law 2019 – 2020, Corporate Governance and Compliance Practice 2019 – 2020, Private Equity Law 2020, Venture Capital Law 2019 – 2020)
  • Latin Lawyer 250 (Corporate and M&A 2019 – 2020, Anticorruption investigation and compliance 2019 – 2020, Banking and Finance 2019 – 2020, Corporate Governance 2019 – 2020)
  • LACCA Approved (Capital Markets 2019 – 2020)
  • Leaders League (Private Equity – Startups & Innovation – Excellent 2020, Banking and Finance – Recommended 2020, Corporate and M&A – Highly Recommended 2020)
  • Latin Lawyer National (Corporate and M&A 2019, Anticorruption investigations and compliance 2019, Corporate Governance 2019, Banking and Finance 2019)

Idiomas

  • Español e Inglés

Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994
  • LL.M, Facultad de Derecho, The University of Michigan (Ann Arbor), 2002
  • Visiting Scholar Stanford University, 2016-2017

Actividad Académica

  • Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (1997- a la fecha)
  • Profesor de “Fusiones y Adquisiciones” en programas de postgrado, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile
  • Profesor de “Gobierno Corporativo” en programas de postgrado, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (A la fecha)
  • Director del Departamento de Derecho Comercial, Económico y Tributario, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009-2019
  • Presidente Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009 a la fecha.

Afiliaciones

  • Colegio de Abogados de Chile A.G.
  • International Bar Association (“IBA”)
  • Miembro del Latin American Roundtable in Corporate Governance, OECD
  • Miembro del TaskForce sobre Transacciones con Partes Relacionadas, OECD

Pro Bono

  • Director Fundación Carlos Vial Espantoso

Publicaciones

  • “Notas sobre la evolución del derecho societario en Chile” (co-autor con Roberto Guerrero), Ed. Marcial Pons, 2019
  • “Análisis del Primer Intento de Imponer Autorregulación sobre Gobierno Corporativo en Chile: Resultado de un oxímoron” (co-autor con Eduardo Walker y María Paz Godoy, Revista Chilena de Derecho, Vol. 45, Nº1, 2018
  • “Grupos Empresariales e Información: ¿Es un Privilegio de los Directores del Controlador?”, Estudios de Derecho Comercial, Thomson Reuter, 2018
  • “Existe un Deber de Cuidado Particular Para Los Directores Independientes”, Estudios de Derecho Comercial, Ediciones UC, 2017
  • “Principio de Confianza en la Información presentada por la Sociedad a la Luz del Deber de Cuidado de los Directores”, Estudios de Derecho Comercial, Thomson Reuters, 2014
  • “Manual sobre Derecho de Sociedades”, Ediciones UC, Primera Edición, 2014. Co-autor con Roberto Guerrero V.
  • “Gobierno Corporativo en Latinoamérica: Un análisis comparativo entre Brasil, Chile, Colombia y México.”, Investigación patrocinada por el Instituto de Empresa, Madrid, España, Diciembre 2013. Co-autor con Josefina Consiglio
  • Co-autor, “Interés social, Deber de Lealtad de los Directores y Conflictos de Interés en Empresas Multinacionales: Un análisis comparado con la Legislación de los Estados Unidos de América”, Revista Chilena de Derecho, Vol.31 N°2, 2004
  • Getting the Deal Through, Corporate Governance, 2017 – 2018 – 2019
  • Getting the Deal Through, Securities Finance, 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017

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