Matías Zegers

Matías Zegers

Chile Co-Managing Partner

Matías Zegers focaliza su práctica en materias de Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y es considerado como uno de los abogados con mayor experiencia en Venture Capital en Chile, habiendo asesorado a clientes locales y extranjeros, tanto fondos como emprendimientos de gran envergadura.

Es uno de los abogados chilenos líderes en Capital de Riesgo y Emprendimiento. Ha asesorado a clientes en transacciones emblemáticas, muchas de ellas las primeras que se cierran en Chile. Además, tiene una importante experiencia en fondos de inversión y conocimientos en el diseño de soluciones innovadoras para financiar el capital de riesgo, la estructuración de productos de financiación y la solicitud de fondos públicos, entre otros. Matías fue premiado como “Abogado del Año” en Venture Capital por Best Lawyers®, Chile, 2020.

Es un referente a nivel local de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, asesorando a destacadas compañías nacionales en diferentes materias relacionadas con este tema, tales como manuales, responsabilidad de directores, directorios y comités, evaluación de los mismos, entre otras.

Asimismo, ha participado en diversas operaciones de compra y venta de compañías tanto abiertas como cerradas, nacionales y extranjeras. También ha participado en Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones de diversas compañías, privatización de compañías eléctricas y sanitarias en América Latina, emisiones de bonos y efectos de comercio en el mercado local y en mercados internacionales, tanto registrados como no registrados, representando fundamentalmente a los emisores, y financiamiento en el área de energía.

Antecedentes Laborales

  • Socio, 2006 a la fecha
  • Otras reconocidas firmas chilenas, 1993-2001 / 2003-2006
  • Davis Polk & Wardwell, Nueva York, 2002-2003

Experiencia

Fusiones y Adquisiciones:

  • CarbonFree Technology: Asesoría al cliente en la adquisición de Parsosy Helios SpA, sociedad especial vehículo para el desarrollo del proyecto fotovoltaico “Llay-Llay” (PMGD de 3MW).
  • Talana: Asesoramos al cliente, start-up chilena que desarrolló un software de recursos humanos, en la venta de la propiedad mayoritaria, a Endurance Investments, quien compró a través de un fondo de inversión público creado especialmente para estos efectos.
  • Uber – Cornershop: Asesoría a ambos clientes como joint counsel en el acuerdo para adquirir la totalidad de la propiedad de Cornershop en US$3.000 millones, mediante la adquisición del 47% restante que no era propiedad de Uber. Esta operación es el segundo paso de la anterior adquisición de una participación mayoritaria en Cornershop por parte de Uber en 2019 y 2020.
  • Colbún: Asesoría en la adquisición de Efizity, compañía de soluciones energéticas.
  • Cornershop – Cencosud: Asesoría a Cornershop en un Acuerdo Marco de Colaboración Comercial de largo plazo, en el que acordaron una alianza estratégica que permitirá a los consumidores acceder, a través de la plataforma desarrollada por Cornershop, a una importante variedad de productos ofrecidos por Cencosud S.A. en los diferentes países en los que opera.
  • Arch Daily: Asesoría al cliente en la venta de su plataforma digital de arquitectura “ArchDaily” con operaciones en Chile, México, USA, Hong Kong y China a la empresa Suiza, Architonic AG.
  • Uber – Cornershop: Asesoramos a ambos clientes como joint counsel en la adquisición de un porcentaje mayoritario de Cornershop por Uber Technologies, Inc, por un valor de USD $456 millones – Elegido “Deal of the Year 2021” en la categoría “private M&A” por Latin Lawyer.
  • CarbonFree Chile SpA: Asesoría en la adquisición de más de 19 proyectos de plantas solares.
  • Accionistas de Cornershop (Chile – México): Asesoría en la potencial venta de Cornershop a Walmart (US$225 millones).
  • The Coca Cola Company – Andina – Embonor (EEUU – Chile): Asesoría en la compra del 100% de Comercializadora Novaverde S.A.- “Guallarauco” (US$80 millones).

Venture Capital – Fintech:

  • Fracttal: Asesoramos a nuestro cliente Fracttal SpA para el levantamiento de una ronda de inversión de US$ 5,3 millones. El proceso fue liderado por el fondo español Seaya Ventures y contó con la participación del fondo GoHub que forma parte del grupo español Global Omnium.
  • Colektia: Asesoramos al cliente en el cierre de una ronda de financiamiento de Acciones Preferentes Serie A, por un valor de USD $4.200.000.
  • Instacrops: Asesoramos al cliente en la inversión de US$2.000.000 en acciones preferentes Serie A, que se emitieron al efecto con este aumento de capital de la sociedad Agronet SpA las cuales fueron pagadas por parte de CLIN Fondo de Inversión Privado y Fondo de Inversión Privado Genesis Ventures II. Por otro lado se convirtieron las notas vigentes de CLIN Fondo de Inversión Privado y Svg Thrive Found LP.
  • Comunidad Feliz: Asesoramos al cliente en su ronda de financiamiento de la serie A, que fue liderada por Clout, por un monto total de US$2,000,000.
  • Fen Ventures II: Asesoramos al cliente, una firma local de capital de riesgo, que invirtió a través de su fondo de capital de riesgo FIP Fen Ventures II en ocho empresas tecnológicas chilenas, con sede en Chile y en el extranjero: Agenda Pro (marzo 2018); Praxis Biotech LLC (julio de 2020); Andes Ag, Inc (marzo de 2020); Chattigo SpA (febrero de 2020); Get On Board SpA (noviembre de 2019); Citysense Co. Ltd. (febrero de 2020); Migrante Sociedad Financiera SpA (marzo de 2020); Insurtech SpA (hoy HOUM) (febrero de 2020); Publica.la Chile SpA (agosto de 2020); Políglota SpA (noviembre 2020); Lentes Plus (diciembre 2020) y Mudango Chile SpA (marzo 2021).
  • FIP Vulcano- Administradora Dadneo II S.A.: Asesoramos al cliente, una empresa local de capital de riesgo, que invirtió a través de su fondo de capital privado FIP Vulcano en siete empresas tecnológicas chilenas, con sede en Chile y en el extranjero, y en la conversión de sus obligaciones pendientes en Go Rabbit SpA (E-monk), Pago46 Chile SpA, Pleiq Smart Toy SpA, Roombeast SpA, Simplo S.A., Slik Chile SpA y Wheel The World, Inc.
  •  A3 Electric Mobility SpA (A3E): Asesoramos a A3E, una empresa de soluciones de movilidad eléctrica, en su ronda de financiamiento de la serie A, que fue dirigida por dos inversionistas locales, por un monto total de US$2,000,000 de dólares.
  • Khosla Ventures: Reinversión del cliente a través de Khosla Ventures Aguamarina Holdings, LLC, en la empresa chilena Aguamarina SpA.
  • Odd Industries: Asesoramos al cliente en la primera ronda de inversión Seed Round (financiamiento para una fase semilla) por US$2 millones.
  • Praxis Biotech SpA: Empresa californiana dedicada al desarrollo de biotecnología para el sector farmacéutico, en su establecimiento en Chile y en una reorganización corporativa con la empresa estadounidense.
  • Soluciones en Minería y Energía SPA (Zyght): Asesoría en una inversión Serie A de la firma VC Inversur.
  • GeneproDX Chile SpA: En la negociación, estructuración y cierre de una ronda de financiamiento de Seed Series por parte de Inmobiliaria Las Agatas Limitada y Empresas UC S.A. (compañía de inversión de la Pontificia Universidad Católica de Chile).
  • Fintual: Asesoramos al cliente, en varios asuntos regulatorios relacionados con la operación y desarrollo de negocios de su Administradora General de Fondos, la cual está regulada por la Comisión del Mercado Financiero.
  • Fintual: Asesoramos al cliente en la negociación del financiamiento puente con ALL VP, que invirtió US$1.000.000 en notas convertibles de nuestro cliente, a través de tres fondos de capital privado. Nuestros servicios incluyeron la asistencia al cliente para el trabajo de due diligence, junto con la redacción y negociación de la hoja de términos y las notas convertibles.
  • Izit: Asesoramos al cliente en su operativa diaria de la app y con el asesoramiento contractual y procedimental en diversos acuerdos tecnológicos, incluyendo, entre otros, servicios de pago, NDAs, contratos marco de servicios de marketing digital, servicios de asesoramiento en marketing digital, acuerdos comerciales de uso de canales digitales, etc.
  • Finvox: Asesoramos permanentemente al cliente en diversos temas legales relacionados con su funcionamiento diario como plataforma de trading online y app que presta servicios a la entidad bancaria para que sus clientes tengan una mejor experiencia de usuario a la hora de invertir.
  • Pago46: Asesoramos al cliente en el traspaso de todos los activos y la propiedad intelectual de una entidad anterior a una sociedad de nueva creación llamada Pago46, filial de 46 Degrees Technology Inc. (una entidad de Delaware), para el desarrollo de una plataforma de pago en efectivo para compras online que permite a los clientes sin acceso a las entidades bancarias la posibilidad de comprar online.
  • Modyo: Asesoramos al cliente en una reorganización corporativa que le ayudará a seguir reforzando su posición como SaaS relevante para las entidades financieras.

Gobierno Corporativo:

  • Empresas Copec S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • Empresas CMPC S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco, así como la definición de ciertas posiciones dentro de la organización y su alcance.
  • Brotec S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco, incluida la nueva composición de la junta y el protocolo familiar.
  • Subsecretaría de Previsión Social: Asesoría en la creación de un marco de gobierno corporativo para las instituciones que administran beneficios laborales.
  • Viña Concha y Toro S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • Transelec: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • Colbun S.A.: Asesoría en la creación de su estructura de gobierno corporativo, políticas y marco.
  • SB Group: Asesoría en la creación de su estructura, políticas y marco de gobierno corporativo. SB Group tiene negocios en Chile y en otros lugares de América Latina, así como en los EE.UU.
  • Consejo de administración de Agunsa: Asesoría en la determinación del esquema de venta de una línea de negocios a Hamburg Sud conjuntamente con su compañía relacionada CCNI.
  • Varias compañías cotizadas: Asesoría en procesos de evaluación del directorio, políticas de gobierno corporativo y programas de cumplimiento.

Financiamiento:

  • Lácteos del Sur S.A.: Asesoría al cliente, en su calidad de acreedor de un préstamo otorgado a Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero, una empresa chilena.
  • Zeal Chile S.A.: Filial de Waterlogic en Chile, como acreedor de un préstamo concedido a Prisma Water SpA, una innovadora empresa chilena dedicada a la producción de agua purificada.
  • CarbonFree Technologies Inc: Asesoramos al cliente en el financiamiento de la adquisición y/o el desarrollo, según corresponda, incluyendo el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y explotación, de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica localizados en Chile, con una potencia total aproximada, una vez totalmente construidos y operativos, de 225 MW. El prestamista fue Deutsche Bank Trust Company Americas.
  • Oaktree Capital Management L.P.: Asesoría al cliente, como acreedor del Tramo A, por US$1.300.000.000, para el Contrato de Financiamiento DIP (“Debtor-in-Possession”) en el financiamiento a Latam – Elegido “Deal of the Year 2021” en la categoría “Banking and Finance” por Latin Lawyer.
  • Giddings Fruit S.A.: Asesoramos al cliente en su calidad de deudor en un contrato de financiamiento bajo ley de Nueva York denominado “Note Purchase and Guarantee Agreement” (“NPA”) y en virtud del cual ciertos inversionistas extranjeros, en su calidad de acreedores, adquirieron pagarés (“Notes”) que emitió la compañía, y que tuvo como objetivo financiar distintos asuntos corporativos de Giddings Fruit S.A. y sus filiales, ubicadas en Chile, México, Perú, Estados Unidos, Inglaterra y China.
  • Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE: Asesoría a los clientes en el financiamiento de tres compañías pertenecientes a Atlántica Yield para el refinanciamiento y prepago de créditos vigentes gobernados bajo ley de NY de los deudores. También asesoría para nuevas inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de una línea de transmisión eléctrica adquirida y ubicada en Vicuña, Chile.
  • Banco BICE: Asesoría al cliente en la apertura de la línea de crédito para la emisión de las garantías de cumplimiento exigidas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente 1. Asimismo, asistencia al Banco BICE en la redacción y ejecución de un Acuerdo de Préstamos con BTG Pactual y Banco Internacional, en el cual las partes acordaron un mecanismo de cobranza y/o restitución pari passu para las Obligaciones de Cumplimiento emitidas.
  • Colegios Federico Froebel S.A.: Asesoría como deudor de un préstamo otorgado por el Banco Security para (i) nuevas inversiones en infraestructura de los establecimientos educativos Las Condes y Chicureo de Deutsche Schule y (ii) el pago anticipado y la terminación de un precedente arrendamiento inmobiliario con el Banco de Chile.

Energía

  • CarbonFree Technology: Asesoría al cliente en la adquisición de El Naranjal SpA a Gestión de Capital Adelantado SpA, y la adquisición de Parque Solar El Paso SpA y Parque Solar Villa Alegre SpA a Solek Chile Holding SpA. Todas ellas sociedades instrumentales titulares de plantas fotovoltaicas del PMGD.
  • CarbonFree Technology: Asesoría al cliente en la adquisición de GR Raulí SpA y GR Ulmo SpA, ambas entidades de propósito especial para el desarrollo de plantas de energía fotovoltaica.
  • CarbonFree Technology: Asesoría al cliente en la adquisición de Apolo del Norte SpA, Nuovosol SpA, Sinergia Solar SpA y Solar Brothers SpA, todas ellas sociedades especiales vehículo para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos (todos ellos PMGD en operación de 9 MW).
  • CarbonFree Technology: Asesoría a CarbonFree Chile SpA como deudor para el décimo desembolso del contrato de financiamiento otorgado por un sindicato de bancos liderado por Deutsche Bank Trust Company Americas, en su calidad de agente administrativo. El desembolso se otorgó con el objetivo de la adquisición de cuatro proyectos de energía fotovoltaica propiedad de JREL Solar SpA y para cubrir los gastos de operación e IVA de algunos de los proyectos existentes.
  • Solarcentury Chile SpA.: Asesoría al cliente en la adjudicación de la concesión de tres inmuebles fiscales en los procesos de licitación llevados a cabo por el Ministerio de Bienes Nacionales, para el desarrollo de proyectos de energía solar.

Admisiones

  • Chile (1995)

Reconocimientos

  • Chambers – Global (Corporate and M&A 2019 – 2020 – 2021)
  • Chambers – Latam (Corporate and M&A 2019 – 2020 – 2021)
  • Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018, Corporate and M&A 2019 – 2021, Banking and Finance 2019 – 2021, Latin America: International Firms – Corporate and M&A 2019, Capital Markets 2021, Venture Capital 2021)
  • IFLR 1000 (Practice Area: Capital Markets 2019 – 30 edition, 2020, Practice Area: Private Equity 2019 – 30 edition, 2020, Practice Area: M&A 2019 – 30 edition, 2020)
  • Best Lawyers (Corporate and M&A Law 2019 – 2020 – 2021, Corporate Governance and Compliance Practice 2019 – 2020 – 2021, Private Equity Law 2020 – 2021, Venture Capital Law 2019 – 2020 – 2021)
  • Latin Lawyer 250 (Corporate and M&A 2019 – 2020, Anticorruption investigation and compliance 2019 – 2020, Banking and Finance 2019 – 2020, Corporate Governance 2019 – 2020)
  • LACCA Approved (Capital Markets 2019 – 2020 – 2021)
  • Leaders League (Private Equity – Startups & Innovation – Excellent 2020, Startups & Venture Capital – Excellent 2021, Banking and Finance – Recommended 2020 – 2021, Corporate and M&A – Highly Recommended 2020 – 2021, Innovation, Technology and Telecoms: Telecommunications law – Highly Recommended 2021, Intellectual Property: Technology – Highly Recommended 2021)
  • Latin Lawyer National (Corporate and M&A 2019 – 2020, Anticorruption investigations and compliance 2019 – 2020, Corporate Governance 2019 – 2020, Banking and Finance 2019 – 2020)

Idiomas

  • Español e Inglés

Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994
  • LL.M, The University of Michigan Law School, 2002
  • Visiting Scholar, Stanford University, 2016-2017

Actividad Académica

  • Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997- a la fecha
  • Profesor de “Fusiones y Adquisiciones” en programas de postgrado, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile
  • Profesor de “Gobierno Corporativo” en programas de postgrado, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, a la fecha
  • Visiting Scholar Stanford University, 2016-2017
  • Director del Departamento de Derecho Comercial, Económico y Tributario, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009-2019
  • Presidente Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009 a la fecha.

Afiliaciones

  • Colegio de Abogados de Chile A.G.
  • International Bar Association (“IBA”)
  • Miembro del Latin American Roundtable in Corporate Governance, OECD
  • Miembro del TaskForce sobre Transacciones con Partes Relacionadas, OECD

Pro Bono

  • Director Fundación Carlos Vial Espantoso

Publicaciones

  • “Notas sobre la evolución del derecho societario en Chile” (co-autor con Roberto Guerrero), Ed. Marcial Pons, 2019
  • “Análisis del Primer Intento de Imponer Autorregulación sobre Gobierno Corporativo en Chile: Resultado de un oxímoron” (co-autor con Eduardo Walker y María Paz Godoy, Revista Chilena de Derecho, Vol. 45, Nº1, 2018
  • “Grupos Empresariales e Información: ¿Es un Privilegio de los Directores del Controlador?”, Estudios de Derecho Comercial, Thomson Reuter, 2018
  • “Existe un Deber de Cuidado Particular Para Los Directores Independientes”, Estudios de Derecho Comercial, Ediciones UC, 2017
  • “Principio de Confianza en la Información presentada por la Sociedad a la Luz del Deber de Cuidado de los Directores”, Estudios de Derecho Comercial, Thomson Reuters, 2014
  • “Manual sobre Derecho de Sociedades”, Ediciones UC, Primera Edición, 2014. Co-autor con Roberto Guerrero V.
  • “Gobierno Corporativo en Latinoamérica: Un análisis comparativo entre Brasil, Chile, Colombia y México.”, Investigación patrocinada por el Instituto de Empresa, Madrid, España, Diciembre 2013. Co-autor con Josefina Consiglio
  • Co-autor, “Interés social, Deber de Lealtad de los Directores y Conflictos de Interés en Empresas Multinacionales: Un análisis comparado con la Legislación de los Estados Unidos de América”, Revista Chilena de Derecho, Vol.31 N°2, 2004
  • Getting the Deal Through, Corporate Governance, 2017 – 2018 – 2019
  • Getting the Deal Through, Securities Finance, 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017

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