Mauricio Halpern

Mauricio Halpern

Mauricio Halpern concentra su práctica en Derecho Corporativo, con especial énfasis en Financiamiento, Mercado de Capitales y Compliance, asesorando numerosas compañías, nacionales y extranjeras, en operaciones de crédito, financiamiento corporativo y de proyectos (e.g. energía e infraestructura) y productos estructurados. Asimismo, considerando su vasta experiencia como abogado in-house, Mauricio lidera el área de Compliance de la firma, apoyando a los clientes no solo en el desarrollo e implementación de modelos de cumplimiento normativo, de acuerdo a la ley 20.393 y sus sucesoras, sino que también en la confección de políticas, procedimientos, canales de denuncia, matrices de riesgo y tableros de control, dotándolas de las mejores prácticas y estándares del mercado.

Ha destacado liderando procesos de colocación de acciones de primera emisión, oferta pública de acciones, emisión de bonos y efectos de comercio. Otras materias en las que ha participado activamente, han sido en la asesoría estratégica a directorios y la alta administración de sociedades anónimas abiertas y cerradas, tanto locales como extranjeras, además de colaborar en procesos de reestructuración corporativa, resolución de controversias y negociación compleja entre accionistas.

Antecedentes Laborales

  • Socio, 2020 a la fecha
  • Counsel, 2017 – 2019
  • Fiscal Corporativo SMU S.A., 2015 – 2017
  • Fiscal PacificHydro Chile, 2011 – 2015
  • Asociado Senior Bahamondez, Alvarez & Zegers, 2010 – 2011
  • Asociado Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva, 2003 – 2007

Experiencia

Financiamiento

  • Oaktree Capital Management L.P.: Asesoría al cliente, como acreedor del Tramo A, por US$1.300.000.000, para el Contrato de Financiamiento DIP (“Debtor-in-Possession”) en el financiamiento a Latam.
  • CarbonFree Technologies Inc: Asesoramos al cliente en el financiamiento de la adquisición y/o el desarrollo,
    según corresponda, incluyendo el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y explotación, de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica localizados en Chile, con una potencia total aproximada, una vez totalmente construidos y operativos, de 225 MW. El acreedor fue Deutsche Bank Trust Company Americas.
  • Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE: Asesoramos a los clientes en el financiamiento de tres compañías pertenecientes a Atlántica Yield para el refinanciamiento y prepago de créditos vigentes gobernados bajo ley de NY de los deudores. También los asesoramos para nuevas inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de una línea de transmisión eléctrica recientemente adquirida y ubicada en Vicuña, Chile.
  • Colegios Federico Froebel S.A.: Asesoramos al cliente en el financiamiento otorgado por Banco Security para nuevas inversiones en infraestructura de los establecimientos educativos de Las Condes y Chicureo del Colegio Alemán (“Deutsche Schule”) y para el prepago y terminación de un contrato de leasing inmobiliario precedente celebrado con el Banco de Chile.
  • Banco BICE: Asesoramos al cliente en la apertura de la línea de crédito para la emisión de las garantías de cumplimiento exigidas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente 1. Asimismo, asistimos al Banco BICE en la redacción y ejecución de un Acuerdo de Préstamos con BTG Pactual y Banco Internacional, en el cual las partes acordaron un mecanismo de cobranza y/o restitución pari passu para las Obligaciones de Cumplimiento emitidas.
  • Mirae Asset Daewoo Co.: Asesoramos al banco coreano, prestamista y principal agente encargado del préstamo a plazo concedido a DE Energía SpA para el desarrollo, construcción, financiación, operación y gestión de 12 plantas de energía fotovoltaica en Chile, con una capacidad total de 105MW.
  • Sky Solar: Asesoramos a esta compañía en la negociación de un crédito sindicado local con garantías tipo project finance por USD35.000.000.
  • Carbon Free: Asesoramos a esta compañía en la negociación de un crédito sindicado internacional con garantías tipo project finance por USD107.000.000.

Compliance

  • Codelco: En la revisión de su estructura de cumplimiento y programa de control interno, así como en el diseño de un nuevo sistema
  • Finning: Evaluación general de los procedimientos de cumplimiento centrado en los riesgos ambientales y de A&S a nivel LATAM, incluyendo Uruguay, Argentina y Bolivia. Desarrollo e implementación de un modelo de cumplimiento de acuerdo a la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
  • Prestigioso Think Tank chileno: En el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
  • ELIS: Asesoría en el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
  • Santillana: Actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393).

Admisiones

  • Chile (2003)

Reconocimientos

  • Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018, Projects and infrastructure 2018, Banking and Finance 2019 – 2021, Corporate and M&A 2019 – 2021, Compliance 2021)
  • Best Lawyers (Banking and Finance Law 2020, Corporate Governance & Compliance Practice 2020, Project Finance and Development Practice 2020)
  • Latin Lawyer 250 (Banking and Finance 2019 – 2020)
  • Latin Lawyer National (Banking and Finance 2019 – 2020)

Idiomas

  • Español e Inglés

Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001
  • LL.M, Facultad de Derecho, University of Pennsylvania, 2009

Actividad Académica

  • Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011- a la fecha
  • Profesor Asistente de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007
  • Profesor Asistente de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo, 2003-2004.

Afiliaciones

  • Colegio de Abogados de Chile A.G.

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